Perfil de empresa

A Plus Capital es una empresa de asesoría de inversiones independiente, enfocada tanto en clientes individuales como clientes institucionales de América Latina, Europa y Estados Unidos.

A Plus Capital provee soluciones eficientes para administrar, preservar e incrementar su patrimonio a largo plazo, teniendo en cuenta siempre los objetivos financieros, necesidades de liquidez y perfil de riesgo del cliente. Comprende una gestión integral del patrimonio con total independencia, transparencia, dedicación y confidencialidad.

A Plus Capital conoce bien los desafíos, preferencias, estilos y estrategias de inversión que caracterizan a cada uno de nuestros inversionistas. A través de su arquitectura abierta, los clientes tienen acceso a las mejores estrategias y a los gestores más prestigiosos de la industria. El objetivo es aprovechar oportunidades en los mercados teniendo siempre el perfil de riesgo del cliente.

Para llevar a cabo un plan patrimonial exitosamente hace falta entender a fondo la situación financiera del cliente. Nuestros asesores financieros ayudan a los clientes a organizar todos los componentes importantes de sus recursos financieros. Al tener la foto completa de su patrimonio, el asesor financiero podrá asegurarse que la cartera de inversión vaya acorde al plan y sugerir cambios que vea necesarios para cumplir con los objetivos del cliente.

Dependiendo del nivel de complejidad del patrimonio del cliente, nuestro asesor financiero puede apoyarse en un equipo de profesionales con amplia experiencia en sucesión de patrimonio, filantropía, gestión de riesgo y estrategias de preservación de activos entre otras áreas. El objetivo del asesor financiero es asegurarse de que su plan patrimonial refleje sus valores personales y familiares.

 

BNY Research and Commentary

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