Gestión de Patrimonio

Somos una empresa con presencia global que ofrece servicios y soluciones a individuos, familias, negocios e instituciones que les ayuden a administrar, preservar e incrementar su patrimonio. Ponemos a su disposición servicios de asesoramiento en materia de Planificación Patrimonial.

 

Misión

Nuestra misión ante todo es ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros. Nuestro planteamiento disciplinado en la gestión de patrimonio nos permite desarrollar estrategias que acumulen, protejan, conviertan y transfieran su patrimonio basado en sus necesidades particulares, que pueden incluir:

  • Determinar el valor de su patrimonio
  • Analizar la distribución de sus activos
  • Planificar su jubilación
  • Financiar una educación
  • Mantener o mejorar su estilo de vida
  • Prepararse para una compra importante
  • Proteger a su familia o ingresos
  • Crear un legado
  • Generar ingresos de su patrimonio

 

Gestión de Patrimonio

Nuestro enfoque es crear un plan financiero personalizado basado en sus objetivos que se puede ajustar a medida que vayan cambiando sus necesidades. Combinamos herramientas de inversión sofisticadas con un equipo de profesionales con amplia trayectoria en el sector financiero para desarrollar estrategias financieras personalizadas que le ayuden a alcanzar sus metas. El proceso incluye:

  • Identificar sus objetivos financieros
  • Colectar su información financiera
  • Desarrollar estrategias financieras personalizadas
  • Implementación de soluciones rigurosas y creativas
  • Servicio y soporte continuo

 

Implementación

Mediante este proceso, se podrá crear un plan financiero personalizado que será evaluado periódicamente.

 

Contáctenos para hablar sobre que estrategias le ayudaran a lograr sus objetivos financieros.

BNY Research and Commentary

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